本是神的迪莫斯和孪生妹妹维纳斯因为有不论的兄妹恋（那时候就有这么强的娱乐性，知道这样越是不伦越是吸引人啊）而被众神惩罚，沦为头上长角背负黑色羽翼的恶魔,妹妹则在地狱中逐渐腐化溶蚀,惟有找到一个与之相貌同样的女孩,让妹妹的灵魂进入她的身体才能获得重生。
迪莫斯选中了和妹妹长得一样的美奈子作妹妹的替身,然而他渐渐被美奈子纯洁（那时候的女猪脚的典范）所吸引。而迪莫斯让美奈子见识到了人类的丑陋和愚蠢，但又在关键时刻以保护妹妹未来的身体位名义拯救她。终于陷入了两难的境地，是用她的身体来拯救妹妹，还是把妹妹留在无尽的黑暗之中。
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